Alteryx Stock: Stock di crescita AI per Big Data Analytics

Continuiamo ad aspettare che i grandi cervelli della tecnologia creino un’intelligenza artificiale che arricchirà le nostre vite oltre l’immaginazione o renderà schiava l’umanità fino alla fine dei tempi. Nel frattempo, dobbiamo accontentarci di notizie come questa: Meta (nata Facebook) ha appena rilasciato un nuovo sistema di intelligenza artificiale che consente alle persone di trasformare i messaggi di testo in brevi e sani video clip. (Abbiamo provato a testare il Piattaforma Make-a-Videoma la nostra protezione antivirus per laptop ha continuato a attivare allarmi sulla privacy, quindi Meta sembra ancora fare tutto il possibile estrarre i nostri dati in questo universo.)

Immagini da esempi di Meta AI text-to-video.
Usare l’enorme potenza dell’IA per creare video folli usando i messaggi di testo è solo un modo in cui le macchine ci stanno conquistando attraverso infinite distrazioni. Crediti: Meta AI

Anche se sarebbe facile liquidare questo ultimo pezzo di tecnologia AI come un trucco da salotto (come abbiamo appena fatto), è anche piuttosto interessante e rappresenta uno dei vantaggi sottovalutati dell’intelligenza artificiale: le macchine possono in qualche modo conferire alla persona media superpoteri. Una specie di. O, per lo meno, la capacità di creare qualcosa in digitale che va oltre le nostre normali competenze, creatività o potenza del cervello. Non si tratta solo di creare contenuti stravaganti come un artista di Soho con pochi clic di un pulsante del mouse. Il software sta anche trasformando l’impiegato medio in un data scientist grazie alla proliferazione di piattaforme low-code o no-code che fanno la maggior parte del lavoro pesante per creare applicazioni basate sull’intelligenza artificiale per un’ampia varietà di casi d’uso. Questi potrebbero variare dall’aggregazione e dall’analisi dei dati di vendita per la business intelligence alla progettazione di chatbot per ulteriori alienare clienti del servizio.

Le aziende che offrono questo tipo di soluzioni si concentrano sulla “democratizzazione” dell’accesso alle “intuizioni basate sui dati” e sull'”espansione delle capacità e della sofisticatezza analitica disponibili per tutti i produttori di analisi” al fine di “guidare le decisioni basate sui dati e migliorare i risultati aziendali”. Tutte queste citazioni sono estratte dallo stesso paragrafo introduttivo standard per le operazioni commerciali di Alteryx (AYX), una società di big data con grandi parole alla moda che sta portando alcuni grandi clienti e maggiori entrate. Quindi forse non sono solo chiacchiere, dopotutto.

Stock Alteryx: trucco o tendenza?

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In effetti, nonostante il linguaggio stucchevole e fastidioso impiegato dalla società di Irvine, in California, Alteryx è una delle poche società di intelligenza artificiale ad alta crescita nel nostro portafoglio di Nanalyze Disruptive Technology che non viene assolutamente martellato in questo momento in questo mercato ribassista. Nel secondo trimestre del 2022, la società ha aumentato le entrate del 50% a 180 milioni di dollari, provocando un aumento del prezzo delle azioni che è quasi tornato al punto in cui era un anno fa prima che l’attuale realtà economica tornasse. Ovviamente, è tutto relativo e riflette solo un singolo momento nel tempo, come quella volta circa un anno fa, quando il titolo Alteryx è sceso del 40% e abbiamo aperto una posizione basata sulla sua attrattiva Sspesso-unS-unSservizio (SaaS) modello di business e il suo margine lordo superiore al 90%.

Il trucco è capire se l’ultima performance trimestrale è un’anomalia o una tendenza positiva a venire, il che rafforzerebbe la nostra fiducia in questo tema di investimento dell’analisi dell’IA.

Automatizzare la gestione dei dati e la creazione di modelli di intelligenza artificiale

Innanzitutto, ricapitoliamo brevemente ciò che Alteryx fa al di là del vivace linguaggio standard sopra e della sua proposta di valore. Nel nostro precedente articolo sull’azienda, abbiamo descritto l’attività come una combinazione di analisi predittiva e robotico pprocesso unutazione (RPA), una tecnologia che utilizza bot intelligenti per svolgere attività di back-office come l’elaborazione delle fatture. Ma probabilmente è troppo restrittivo, poiché Alteryx aiuta gli utenti a elaborare, visualizzare, analizzare e collegare molti tipi di dati da un’ampia varietà di fonti. Si riferisce alla sua piattaforma come unanalitico pprocesso unutazione (APA) e aumenta i flussi di lavoro e le soluzioni esistenti per i propri clienti.

L'automazione dei processi analitici (APA) aumenta i flussi di lavoro e le soluzioni esistenti per i propri clienti.
Una piattaforma di analisi end-to-end. Crediti: Alteryx

Ad esempio, RPA automatizza le attività ripetitive tramite i bot, mentre APA può prendere input dai bot e automatizzare un “processo aziendale completo basato sui dati e quindi pubblicare i risultati analitici” direttamente sui bot. In altre parole, Alteryx è un fornitore di servizi per l’industria RPA piuttosto che un concorrente diretto. In effetti, uno dei suoi principali partner commerciali è UiPath (PATH), un titolo RPA che ha subito la propria correzione di valore nell’ultimo anno. Un altro caso d’uso coperto dall’APA è la gestione di database di dati non strutturati, un interessante tema di investimento a sé stante, con aziende come MongoDB (MDB) attualmente in testa al gruppo. Inoltre, la suite di strumenti di apprendimento automatico e intelligenza artificiale di Alteryx può automatizzare la modellazione, il riconoscimento ottico dei caratteri e l’elaborazione del linguaggio naturale, tra le altre funzionalità.

Alteryx diventa nuvoloso

All’inizio di quest’anno, Alteryx ha lanciato una nuova suite di soluzioni basata su cloud che unisce alcune delle sue capacità esistenti con i prodotti di un paio di recenti acquisizioni. Alteryx Analytics Cloud include quattro offerte:

  • Alteryx Designer Cloud è solo una versione basata su cloud del prodotto Designer Desktop dell’azienda, che consente agli utenti di “preparare, unire e generare dati in modo altamente visivo e privo di codice tramite un browser”.
  • Alteryx Machine Learning è una soluzione di modellazione automatizzata che porta le stesse funzionalità desktop anche nel cloud. L’analista amatoriale “ora può creare, convalidare, iterare ed esplorare rapidamente modelli” con un’esperienza utente guidata visivamente mentre apprende la scienza dei dati utilizzando la modalità Education. Questo fa parte dell’intero “upskill” dell’azienda, l’angolo della forza lavoro per “democratizzare” l’IA.
Casi d'uso di apprendimento automatico Alteryx.
Casi d’uso di apprendimento automatico Alteryx. Crediti: Alteryx
  • Alteryx Auto Insights è una soluzione che l’azienda ha acquisito quando ha acquistato una startup chiamata Hyper Anna per una somma di denaro non rivelata lo scorso anno. La soluzione “funziona come un analista umano” trovando schemi nei dati e quindi visualizzando quelle intuizioni nella grafica strepitosa.
  • Il Trifacta Data Engineering Cloud arriva per gentile concessione di un’altra startup, Trifacta, che Alteryx ha acquisito per 400 milioni di dollari all’inizio dell’anno. Questo strumento serve per estrarre e preparare i dati per l’analisi da fonti di dati disparate.

La migrazione della sua piattaforma al cloud sembra una di quelle mosse migliori in ritardo che mai, ma sembra che Alteryx stia cercando di recuperare il tempo perso spendendo denaro in alcune attività di fusione e acquisizione.

Alteryx Stock offre previsioni soleggiate

Si presume che la nuova infrastruttura cloud si basi sulla strategia dell’azienda di passare da contratti SaaS pluriennali a contratti annuali. Alteryx ha effettivamente concluso il 2021 con un calo del 15% delle entrate delle licenze basate su abbonamento rispetto all’anno precedente a causa delle minori entrate anticipate. All’inizio di quest’anno, il CFO dell’azienda ha ridimensionato questa interpretazione:

“Il nostro cambiamento strategico su cui concentrare il nostro go-to-market [annual contract value] ACV per rafforzare i prezzi in corso sta funzionando. La durata media del contratto è stata di circa 1,5 nel 2021, rispetto a circa due anni nel 2020 e nel 2019. Il trattamento contabile risultante dalla minore durata del contratto ci è costato circa 10 punti percentuali di crescita dei ricavi nel 2021. Riteniamo che questo sia stato un impatto non ricorrente per il 2021. Sono lieto di riferire che, come risultato della nostra attenzione strategica su ACV, stiamo assistendo a un miglioramento dei prezzi e questo ci consente di iniziare bene il 2022, dove abbiamo una vasta popolazione di rinnovi “.

CFO di Alteryx

Gli ultimi numeri del secondo trimestre del 2022 sembrano supportare questa affermazione. Alteryx ha chiuso il secondo quarto con unannuale rin corso revento (ARR), a volte indicato anche come tasso di esecuzione annuale, di oltre $ 726 milioni, in aumento del 33% anno su anno, mentre il suo tasso di espansione netta basato sul dollaro è rimasto stabile a circa il 120%. Il primo numero rappresenta la quantità di denaro che verrebbe ricevuta in un anno se non cambia nulla, mentre il secondo indica quanto denaro spendono i clienti esistenti in un anno. Entrambe le metriche dimostrano un’azienda in forte crescita. Inoltre, Alteryx ha chiuso la prima metà di quest’anno con quasi 8.300 clienti, con un aumento del 12% rispetto al secondo trimestre del 2021. Nell’ultima richiesta di utili, il management ha affermato di aver acquisito affari da quasi la metà delle 2.000 più grandi aziende del pianeta , fino al 46% dal 39% di un anno fa.

Metriche di Alteryx
Crediti: Alteryx

Il margine lordo è leggermente diminuito, da circa il 90% all’84%, ma ciò offre ancora all’azienda una lunga pista quando arriva il momento di iniziare a frenare sulle perdite, che hanno superato i 100 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2022. E mentre i capi di Alteryx affermano che l’espansione internazionale è un obiettivo chiave per la crescita dell’azienda, l’ago si sta muovendo nella direzione sbagliata. Circa il 71% del business è stato generato negli Stati Uniti nella prima metà di quest’anno, rispetto a circa il 66% dell’anno precedente. Aggiungi il Regno Unito e il numero di quest’anno sale all’83% solo tra questi due paesi, quindi l’azienda non è stata in grado di penetrare nei mercati esteri, anche se non è sorprendente dato lo stato attuale dell’economia europea.

Entrate di Alteryx per regione
Crediti: Alteryx

Ma nonostante gli attuali venti contrari, Alteryx ha recentemente aumentato la sua gamma ARR 2022 da $ 820 milioni a $ 830 milioni, rappresentando una crescita anno su anno dal 29% al 30%. Questo è in aumento dal precedente intervallo di crescita del 27% al 29%. Le entrate annuali del 2022 dovrebbero scendere tra $ 770 milioni e $ 780 milioni, rappresentando un aumento dal 44% al 45% rispetto al 2021. Vedremo quanto sangue dovrà versare l’azienda per raggiungere quei numeri sgargianti.

Conclusione

Le azioni Alteryx sono un ritorno al passato non così lontano della crescita a tutti i costi. Siamo sempre preoccupati di rimanere bloccati con una di quelle piattaforme piacevoli che le aziende abbandonano quando l’economia gira a sud, ma finora non è stato così. Ci deve essere un valore reale dietro tutto il gergo. Se Alteryx riuscirà a raggiungere le sue proiezioni per il 2022 nella fascia alta, gli investitori dovrebbero sentirsi abbastanza fiduciosi che la società si sia affermata come leader nell’analisi dei big data.

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